Intohimo syttyy, kun nuori ja seikkailunhaluinen homopari tutkii seksuaalisia halujaan anaalinautinnon kuumassa istunnossa. Amatööripari aloittaa intensiivisellä esileikillä, kun he tutkivat toistensa vartaloa käsin ja suun. Intohimon kasvaessa pariskunta siirtyy suulliseen nautintoon käyttämällä kieltään ja sormiaan stimuloidakseen toistensa aukkoja. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla miehen tiukka reikä tuntuu kumppaninsa ihoa vasten, tapaan, jolla hän voihkii nautinnosta, kun hän kokee syvän tunkeutumisen. Pari nauttii myös itsetyydytyksestä, kun nuori mies ottaa vallan ja esittelee vaikuttavia taitojaan miellyttää itseään, kun nainen katselee ja hyväilee omaa kovaa kaluaan. Runsaalla lähikuvilla heidän intiimeistä hetkistään katsojat voivat nähdä jokaisen yksityiskohdan intohimoisesta tutkimuksestaan. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat katsella kahta ihmistä tutkimassa seksuaalisuuttaan niin raakalla ja suodattamattomalla tavalla.