Videoen viser en fantastisk kvinde ved navn Melissa, som er dækket af hårløs og barberet fisse. Frankie begynder ivrigt at udforske hendes krop, og udforsker hver en centimeter af hendes hud med sin tunge. Han starter med at kysse sensuelt hendes våde og lyserøde områder, inden han går videre til hendes mere følsomme dele. Melissa stønner sagte, mens hun nyder fornemmelsen af hans tunge på hendes klit, mens Frankie fortsætter med at glæde hende med sin mund. Da de begge når orgasme, bliver Melissas hårløse fisse sværere og sværere at trænge ind, og Frankie kan kun se hjælpeløst på, mens den bliver tykkere og længere. Til sidst, efter nogle intense stød, trækker Frankie sig ud og skyder en varm ladning sperm ud over Melissas ansigt og bryst. Hun ser helt tilfreds ud, som hun soler sig i eftergløden af deres lidenskabelige møde.