To brasilianske amatører engagerer sig i et vildt og lidenskabeligt analt møde med en fantastisk sort kvinde. Scenen starter med den smukke brunette Amador, der ivrigt tager sin partners hårde pik dybt ind i munden. Han stønner af fornøjelse, da hun tager ham dybere og hårdere, hans hænder udforsker hver tomme af hendes krop. Da de flytter til sengen, kan Amador ikke modstå fristelsen til at være med på det sjove. Med begge kvinder helt nøgne, banker han væk på dem, hvilket får dem til at stønne for hvert stød. Men det er ikke alt - snart nok kommer en anden smuk sort kvinde ind i billedet, og tingene bliver endnu varmere! Hun spilder ingen tid på at komme i gang, tage kontrol og ride sin partners tykke skaft som en professionel. De skifter stilling igen, hvor Famosa tager ansvaret og viser sine utrolige kurver. Til sidst efter noget intens røvknepperi trækker Amador sig ud og skyder sin ladning over de andre ryg. Dette er et uforglemmeligt øjeblik af brasiliansk porno, når det er bedst.