En kurvet og vellystig kvinde med en stor, rund numse bliver cremet ind bagfra af sin fætter. Amatøroptagelserne fanger parret i hot action, mens de skiftes til at avle hinandens kroppe. Pigen er ikke søster, men hun ser ud til at hygge sig enormt, mens hun stønner og vrider sig i nydelse, mens hendes fætter ser på og deltager i det sjove. Da de to kvinder engagerer sig i oralsex, bliver det klart, at deres ønsker gensidigt opfyldes. Kameraet zoomer ind på deres store numser, mens de hopper op og ned bagfra, hvilket giver seerne et intimt kig på deres stramme fisser. Parret flytter derefter til en anden position, hvor pigen bliver bøjet og penetreret bagfra. Hendes fætter går ind i scenen og begynder at lege med sin krop, hvilket får hende til at komme flere gange, før hun endelig fylder hende op med sin varme ladning. Dette er en tabu og forbudt handling af seksuel udforskning, som helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse og vil have mere.