Et passioneret amatørhomoseksuelt par udforsker fornøjelserne ved at forsinke orgasmen og give et håndjob på et slapt medlem. Parret er tydeligvis forelskede, med hinandens perfekt afbildede kroppe. De starter med sensuelt at kærtegne hinandens store pikke, køre deres hænder over hinandens kurver og konturer. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, bevæger de sig til at drille hinandens skamlæber, bruger deres fingre og tunger til at stimulere hver tomme af deres partners krop. Kameraet zoomer ind for et intimt billede af handlingen, hvilket giver seerne et nærbillede af den intense nydelse, som disse to mænd oplever. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe, bygger op til eksplosive orgasmer, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Dette er et rigtigt par, der udforsker deres dybeste ønsker og fantasier sammen, og det er tydeligt, at de har deres livs tid.