Две красиви млади транссексуалки, Лола Фей и Кора дел Рио, участват в горещ секс тройка с добре надарения си партньор. Сцената започва с двете дами, облечени в сладки кросдресинг тоалети, показващи дребните си тела и големи дупета. Докато действието се нажежава, те се редуват да се задоволяват една друга с устата и езиците си, стенейки от удоволствие, докато достигат оргазъм след оргазма. Кора малки гърди подскачат и се поклащат, докато тя язди стегнатотото путе на Лолас, докато Лола експертно прави свирка на партньора си, която го оставя да ахне за въздух. Камерата улавя всеки момент от интензивната им и страстна среща, от начина, по който голямото дупе на Лолас подскача при всеки тласък до начина, по които извивките на Кора блест блестят от пот, докато свършва и отново се надскачва. Това видео показва истинската интензивност на жените, които правят страстен секс между двама страстни съученици, които трябва да се влачат и да се наслаждават на всеки твърд порно.