En gruppe unge og små teenagere, der alle har små, men frække bryster på, nyder et orgie ved poolen. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens oral action. En af pigerne er særlig dygtig til at give blowjobs, bruge tungen til at stimulere sin partners følsomme brystvorter, mens den anden pige ser på i beundring. Da de bliver mere behagelige, går de over til noget hardcore fucking, skiftes til at sutte og ride deres partners store pikke. Feststemningen varmes op, da pigerne skiftes til at glæde hinanden, med masser af nærbilleder af deres stramme fisser og saftige røve. Det er tydeligt, at dette ikke er din gennemsnitlige poolfest - det er rigtige mennesker, der har det sjovt, udforsker deres seksualitet og har det godt. Hvis du leder efter en vild og varm trekant med små bryster og store røv teenagere, skal du ikke lede længere end denne video.