Stephanie Saint ja hänen kumppaninsa seurustelevat kuumassa kolmiossa hyvin varustetun mustan miehen kanssa. He aloittavat osallistumalla intensiiviseen takaapäin tapahtuvaan toimintaan, kun paksu Latina kohtaa molemmat miehet kerralla. Hän voihkii nautinnosta, kun he vuorotellen ratsastavat hänen isolla mustalla kukkollaan, kun hän nauttii jokaisesta sen tuumasta sisällään. Kohtauksen edetessä asiat kuumenevat entisestään, kun toinen miehistä ottaa vallan ja antaa Stephanielle kaksinkertaisen suihinoton, joka jättää hänet hengästyneeksi. Mutta siinä ei kaikki, ryhmän vaihtaessa asentoa, kun toinen kaveri työntää massiivisen jäsenensä syvälle Stephanien suuhun jättäen hänet täysin tyytyväiseksi. Lopulta pitkän päivän hardcore-vitun jälkeen kolmikko ryhtyy hommiin, jossa on runsaasti cumshotteja ja pallon nuolemista pitääkseen heidät viihdytettyinä. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat rotujenvälistä pornoa, isoja mustia kukkoja ja kuumia, lihaksikkaita vartaloita.