En gruppe venner samles til en vill og het julefest. Stesøsken er alle kledd i festlige antrekk, mens kjæresten og vennen deres blir med på moroa. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn før de går videre til intens muntlig handling. En jente er spesielt dyktig til å gi hodet, bruke tungen og leppene for å glede partnerens harde kuk. En annen jente er like entusiastisk, og tar ivrig ladningen hans i munnen og suger ham av seg. Intensiteten bygger seg opp når de går over til mer intime aktiviteter, inkludert blowjobs og håndjobber. Jentene bytter stilling ofte, hver og bytter på å glede de andre med hendene og munnen. Etter hvert som natten skrider frem, blir spenningen til å ta og kulminere i en eksplosiv orgasme som etterlater alle fornøyde. Dette er ikke din gjennomsnittlige julefest - det er en ekte feiring av seksualitet og begjær, og disse fire vennene drar full nytte av det.