To unge mænd i slutningen af teenageårene og begyndelsen af tyverne engagerer sig i intens oral action med en velbegavet sort mand. De starter med at udforske hinandens kroppe, kører deres tunger over hinandens munde og skiftes til at sutte på hans massive lem. Mens intensiteten bygger sig op, skifter de stilling, hvor en af dem endda går ned på den andens ansigt og giver ham et groft og aggressivt blowjob. Den anden bliver siddende og gisper efter luft, mens han fortsætter med at stryge sig selv, mens han stønner højt. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en kraftig orgasme, skyder varm, klistret sperm ud over hans mave og bryst. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette hardcore-møde, fra den måde, drengene kvæler og deepthroater den store sorte pik på, til den måde, Latina-kvinden dominerer dem med sin grovhed og seksuelle dygtighed. Dette er en must-see video for alle, der elsker amatørporno, der byder på collegedrenge, der får det på med store sorte pikke.