En tysk MILF og hendes ældre elsker engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. De to unge mænd skiftes til at glæde hinanden og udforsker hver tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Da handlingen varmes op, går de videre til intens oral nydelse og bruger deres munde til at bringe hinanden til randen af orgasme. MILFen stønner af fornøjelse, da hun tager hver tomme af sin daddys hårde pik ind i munden og ivrigt sutter ham af, indtil han eksploderer over hele hendes ansigt. Scenen slutter med, at begge mænd skyder varme ladninger af sperm ud over MILF'S ansigt og bryst, og efterlader hende dækket af klistret hvid gåsehud. Denne europæiske gruppe vil helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter noget varmt og tungt action.