To fantastiske franske lesbiske, Deborah Wells og Eva Blue, engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. Disse europæiske skønheder er klædt i retro-lingeri, der viser deres små, men frække bryster. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oral action. Begge kvinder har naturlig skønhed med fejlfri hud og bløde læber, der gør dem uimodståelige. Som scenen skrider frem, skiftes de til at glæde hinanden og udforske hver tomme af hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Vintage-udseendet tilføjer et ekstra lag af sensualitet til det allerede varme møde. Endelig efter en lang session med lidenskabelig elskov kan fyrene ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en massiv orgasme. Dette er en varm trekant, du ikke vil gå glip af!.