To unge og liderlige stedsøskende udforsker deres seksualitet i en hardcore sex-samling. De starter med uskyldigt kys og kærtegn, men bliver snart tændt af hinandens kroppe. Den ene af pigerne er endnu mere eventyrlysten, og skiftes til at deepthroate sin stedbrors store pik, mens den anden ser på og onanerer. Handlingen varmes op, da de flytter til sengen, hvor de engagerer sig i hård sex, herunder cowgirl og reverse cowgirl-stillinger. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense nydelse, fra den måde, hvorpå stedsøsteren stønner og gisper, når hun bliver kneppet, til den måde, stedbrødrene står over for forvrængninger med lyst. Til sidst når pigerne til point of no return, giver efter for deres lyster og engagerer sig i noget seriøst hot kvælning og deepthroating. Denne samling er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se rigtige amatør-teenagere udforske deres seksualitet på en rå og ufiltreret måde.