To unge og ivrige homoseksuelle mænd udforsker deres lyster på kamera. De starter med at drille hinanden med sensuelle berøringer, køre deres hænder over hinandens kroppe og stønne af nydelse. Efterhånden som de bliver mere komfortable, flytter de til sofaen, hvor de bruger legetøj til at gnide sig selv, og bygger op til intense orgasmer, der får dem til at gispe efter vejret. En af fyrene er særlig dygtig til at give sig selv nydelse, bruge sin tunge og fingre til at udforske hver tomme af sin krop, fra hans stramme røvhul til hans våde fisse. Han bruger også sine fingre til at stimulere sine baller, hvilket får ham til at stønne højere og hårdere, da han kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan de ikke holde sig tilbage længere og beslutter sig for at tage tingene til næste niveau og gnider deres egne pikke sammen foran kameraet. Med deres nyfundne passion og lyst er disse amatør-bøsser klar til at flytte grænser og opleve det ultimative inden for pornografisk underholdning.