I denne hede og kinky trekant hengiver to smukke unge kvinder sig til deres dybeste ønsker. Scenen åbner med den fantastiske Bailey Brooke liggende på ryggen, kun iført en blonde-bh, der knapt dækker hendes rigelige kurver. Hendes partner kommer ind i rummet og begynder at kysse hende lidenskabeligt. Han fortsætter derefter med at give hende en sensuel massage og bruger sine hænder til at stimulere hendes følsomme områder. Bailey stønner af nydelse, mens hun kærtegnes af begge mænd og nyder hvert øjeblik af det. Da handlingen varmes op, engagerer trioen sig i nogle hardcore håndjobs, med den ene mand, der giver den anden intens fingersætning. De skifter stilling flere gange, udforsker hinandens kroppe og kommer i alle mulige kinkiness. High definition-videoen fanger hver detalje, fra den måde, pigerne driller og pirrer hinanden til den måde, de ivrigt sluger sperm på. Dette er et must-see for alle, der elsker fetish og gruppespil, og ønsker at opleve det ultimative i seksuel tilfredsstillelse.