Trzy oszałamiające piękności z Bliskiego Wschodu angażują się w gorący trójkąt z Arabem. Te panie ubrane są w obcisłe, czarne stroje, które niewiele pozostawiają wyobraźni. Zaczynają od zmysłowych pocałunków i pieszczot ciał siebie nawzajem, zanim przechodzą do bardziej intymnych czynności. Jedna z kobiet jest szczególnie atrakcyjna, z krągłościami we wszystkich odpowiednich miejscach. Zaczyna od robienia mężczyźnie zmysłowego lodzika, biorąc jego twardego kutasa głęboko do ust i sprawiając, że jęczy z przyjemności. W miarę jak akcja się rozgrzewa, przechodzą na główne wydarzenie, z ochoczo zabierającym obroty ssaniem i ujeżdżaniem grubego kutasu kobiety. Scena kończy się tym, że obie kobiety osiągają razem orgazm, ich ciała trzęsą się z przyjemności, gdy dzielą się intensywną chwilą. Ten amatorski film uchwycił każdy moment tej gorącej trójki, od namiętnego całowania po wybuchowe szczytowanie.