En gruppe på fire amatørbrunetter og studenter deltar i en orgie med fetisj-tema. Deltakerne er alle kledd i sine fineste klær, inkludert trange jeans og korte skjørt som klemmer hver kurve av kroppen. De starter med å utforske hverandres seksualitet med lidenskapelig kyssing og kjærtegn, før de går videre til mer intense aktiviteter. En siste nøtt deles mellom de tre kvinnene, mens de andre bytter på å glede hverandre med leker og tunger. Intensiteten bygger seg opp mens de utforsker forskjellige stillinger og teknikker, som kulminerer i eksplosive orgasmer. Handlingen er grov og rå, uten holdepunkter når disse damene presser sine grenser og hengir seg til sine dypeste ønsker. Dette er en hardcore orgie som ikke er for sarte sjeler, men for de som ønsker intens nytelse og spenning.