En fantastisk shemale med store, vakre bryster blir bøyd over i misjonærstilling mens hun får rumpa penetrert av en mann. Kroppen hennes er dekket av nydelige tatoveringer og forførende stillinger som gjør henne uimotståelig. Mens kameraet zoomer inn på hennes store eiendeler, blir det klart at dette ikke bare er en vanlig shemale, men en transseksuell kvinne med en fetisj for misjonærer og transseksuelle kvinner. Hun starter med å vise frem de store puppene sine, som allerede er harde og klare til å bli tilbedt. Men snart nok får hun selskap av en annen barmfagre shemale som ivrig tar kontroll over situasjonen. De engasjerer seg i intens bakfra action, med shemale rir partneren til de begge når orgasme. Nærbildene gir seerne et nært og personlig syn på kroppene deres, noe som får dem til å føle seg som om de er der i rommet med dem. Dette er en må-se video for alle som elsker store pupper, crossdressing, bakfra og fetisjlek.