Den nydelige blonde MILF Nina Hartley hengir seg til lesbisk casting-moro. Hun er kledd i sitt fantastiske svarte skinnantrekk og er klar til å vise frem de store, vakre brystene. Kameraet zoomer inn på den vellystige kroppen hennes mens hun forførende striper ned for å avsløre de muntre puppene og den stramme fitta. Den unge elskeren hennes kan ikke motstå sjarmen hennes, og snart begynner de å utforske hverandres kropper med tungene og fingrene. De bytter på å glede hverandre med munnen og hendene, og stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir det klart at disse to er dypt inne i hverandre, og lidenskapen deres vokser bare mer intenst. Med hvert støt og kyss blir de nærmere og nærmere orgasme, til de begge eksploderer i et forbløffende klimaks. Denne amatørvideoen fanger all den rå, ufiltrerte handlingen i en uforglemmelig lesbisk castingøkt.