Ten filmik przedstawia młodą i piękną dziewczynę o imieniu Kayla Marie, której usta i cipka są wypełnione spermą przez Mandingo. Ona daje mu loda, zanim zostanie mocno przepuklona i pokryta spermą.
Kayla Marie przejmuje kontrolę i połyka każdą kropelkę spermy swojego partnera Mandingosa, ciesząc się intensywnym ruchaniem. Kamera uchwyci każdy moment ich namiętnego spotkania, od tego jak usta Kaylas drżą z przyjemności, po sposób, w jaki Mandingos odrywa się od jej cipki swoim ogromnym kutasem. To jest obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha duże czarne kutasy, seks oralny i ogromne wytryski.