Tiga orang BDSM yang nakal ini menampilkan budak yang tunduk terikat dan diborgol dengan mainan, tunduk pada rasa sakit dan penghinaan yang intens. Pasangan dominan menggunakan berbagai dildo dan mainan lain untuk membawa budaknya yang bersedia ke ambang orgasme.
Adegan dibuka dengan seorang wanita muda terikat dan tersumpal, tubuhnya terpampang penuh saat digoda dan dihukum oleh tuannya. Berbagai mainan digunakannya untuk membawanya ke ambang orgasme lagi dan lagi, tapi kali ini dengan elemen tersedak dan pengikatan. Temannya juga diikat dan mengalami rasa sakit dan hukuman yang intens, sambil ditahan dan dicekik dengan tali. Threesome berlangsung di luar ruangan, menambahkan unsur petualangan dan kegembiraan pada aksi yang sudah liar. Pasangan yang patuh jelas menikmati setiap saat terikat dan dihukum, merintih dalam kenikmatan dan rasa sakit saat dia mendekatkan dan semakin dekat.Ujungnya sama mengesankan, dengan menggunakan kekuatannya untuk mendorong ketaatan dan penghambaan barunya ke dalam sesi penghinaan.