Двама мускулести мъже, Тео и Джей Джеймс, участват в груб секс в това гей видео. Те започват с интензивно анално действие, като двамата мъже се редуват да си смучат големи пишки. Стенанията на удоволствие, идващи от двамата мъже, са силни, докато изследват най-съкровените си желания. Тео явно се наслаждава на всеки момент от това, докато Джей Джеймс се присъединява към забавлението. Двамата мъже сменят позициите си няколко пъти, изследвайки различни ъгли и дълбочини на проникване. Камерата заснема близки кадри на телата им, докато се движат заедно в перфектна хармония. Докато сцената напредва, Джей Джеймс поема контрола, забивайки масивния си член в тясната дупка на Теос. Той стене по-силно и по-силно, показвайки впечатляващата си сила и издръжливост. Накрая Джей Джеймс вече не може да се сдържи и избухва в мощен оргазъм, изстрелвайки товара си навсякъде по гърдите и гърдите на Тео. Това е задължително за феновете на големи пениси с мускули, наподобни на два мускула.