Videoen viser to amatørbabes kledd i cosplay-kostymer, med bena bundet og røykende. De er bundet opp i bondage og har vært behersket i flere timer mens de gleder seg. En av jentene har på seg et loddent korsett som legger til hennes lokk mens hun stønner høyt. Hun har også en buttplug festet på ryggen som forsterker hennes allerede kurvede figur. Den andre jenta har på seg strømper og et camgirl-antrekk, komplett med en cowgirl-topp og kort skjørt. Kroppen hennes er røff og robust, noe som øker appellen hennes. Mens hun røyker, kan en av jentene høres stønne lavt, noe som gjør det klart at de koser seg. Kameraet fanger hver eneste detalj av kroppene deres, fra de hårete brystene til de stramme fittene. Denne videoen er perfekt for de som liker fetisj-røyking og bondage-lek, samt de som setter pris på skjønnheten av cosplay klær.