En ung og smuk pige med en stram fisse bliver masseret af sin massør. De to engagerer sig i intens og hed action, med massøren, der giver pigen en sensuel massage, der efterlader hende afslappet og tilfreds. Som massagen skrider frem, bliver pigen mere ophidset og begynder at stønne højt og nyder tydeligt hvert øjeblik af det. Hendes krop er dækket af olie, mens hun gnider sig mod hans hud, hvilket giver et forlokkende syn. Hun vender sig derefter om og bøjer sig over, viser sin stramme fisse og giver massøren et blowjob. Han returnerer tjenesten og stikker sin hårde pik ind i hendes mund, mens hun fortsætter med at sutte ham af. Pigerne stønner højere og mere presserende, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Til sidst kan hun ikke længere holde sig tilbage og eksploderer i en kraftig orgasme, hvilket efterlader massøren helt brugt og tilfreds.