Aurora Monroe og Daisy Dalton engasjerer seg i hardcore action med en Smut Puuppet. De to unge skjønnhetene er ivrige etter å tilfredsstille sin eldre partner, en eldre mann som er mer enn villig til å tilfredsstille alle deres ønsker. Når scenen begynner, er det klart at disse to er begge erfarne i kunsten å glede hverandre, mens de bytter på å glede hverandre med munnen og fingrene. Men ting blir raskt varme når den virkelige moroa starter: Aurora tar kontroll, bruker de dyktige hendene sine til å strekke Daisys stramme fitte til det ytterste. Hun stønner og gisper mens hun bringer seg nærmere og nærmere orgasme, og når til slutt et punkt hvor hun ikke lenger kan holde tilbake. For hvert støt bringer de seg nærmere og nærmere kanten, til de når et forbløffende klimaks som gjør dem begge andpusten. Denne samlingen inneholder mye hardcore action, inkludert intens fittestrekking og anallek, alt fanget på kamera for seerglede.