To ældre og yngre lesbiske stedmødre engagerer sig i tabubelagt kærlighed. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe flettes, mens de udforsker hinandens kroppe med ømhed. Som spændingen bygger op, begynder de at udforske hinandens kroppe med mere intensitet. En af stedmødrene er en moden kvinde, der ved præcis, hvad hun vil, mens den anden er en ung og ivrig nybegynder, der ikke kan vente med at prøve noget tabubelagt kærlighed. Med sin mand ser, engagerer de sig i intens forspil, før de går videre til hovedbegivenheden. Manden ser på, hvordan hans kone bliver fornøjet af dem begge, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. De to kvinder skiftes derefter til at glæde hinanden og udforsker hver tomme af hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Det er klart, at disse ikke bare er almindelige mødre, men snarere erfarne og selvsikre lesbiske, der ved, hvordan man behager hinanden på måder, som kun en svigermor kunne.