Neste filme pornográfico quente e sedutor, uma jovem brasileira chamada Santa interpreta o papel de missionária que assume o papel de presente de Natal. A cena começa com ela vestida com roupas festivas, que rapidamente se transforma em uma peça de Natal completa enquanto ela começa a acariciar seu corpo para a câmera. Sua bunda grande é destaque ao longo do vídeo, dando aos espectadores uma visão de perto de cada centímetro de suas curvas. À medida que a ação esquenta, a personagem do Papai Noel fica cada vez mais excitada, gemendo e gritando de prazer enquanto se aproxima cada vez mais do orgasmo. Finalmente, depois de alguns beijos intensos e apaixonados, o Papai Noite pode ser visto deitado, completamente nu, enquanto seu parceiro continua a explorar seu corpo com as mãos e boca. Este é um must-see para os fãs de Natal e Emmilia porn, bem como aqueles que gostam de assistir adolescentes quentes e excitadas se sujando debaixo da árvore.