V tomto videu sa objavujú dve mladé a nadržané shemale, Magdalene a jej kamarátka, ktoré sa zapájajú do intenzívnej masturbácie a lízania análneho otvoru. Striedajú sa pri lízaní Michaelsovho penisu a sténajú od potešenia.
Dve mladé a krásne ženy, Magdalene a jej transsexuálny priateľ, sa zapájajú do horúcej akcie. Začínajú dráždením Michaelovho tvrdého vtáka prstami, prechádzaním po jeho drieku a stonaním od rozkoše. Keď sa viac rozpália, prejdú na lízanie konečníka, pomocou oboch rúk stimulujú jeho penis a privádzajú ho na pokraj orgazmu. S každým ťahom Magdalena preberá kontrolu, jazdí na Michaelovom hriadeli tvrdšie a rýchlejšie, až sa už nemôže držať späť. Nakoniec mu dajú intenzívny orálny sex, berú ho hlboko do úst a spracovávajú ho až na hruď. Kamera zachytáva každý moment ich vášnivého stretnutia, od spôsobu, akým Magdalenov jazyk pracuje so svojím kúzlom až po spôsob, akým Michaelov penis pulzuje, keď sa vystrieka na seba.