To barmfagre babes med store røve støder sammen i et hedt lesbisk møde. Pumaen og hendes yngre elsker er begge ældre og mere erfarne end deres partnere, men de har en ubestridelig tiltrækning til hinanden. De starter med at udforske hinandens kroppe, kæle for hinandens bryster og fingere sig selv, indtil de ikke kan mere. Som spændingen bygger sig op, beslutter en af pigerne at være med på det sjove, og skiftes til at glæde den anden med sine fingre og tunge. De to kvinder engagerer sig i intens fingering og knepning, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres store bryster hopper op og ned til den måde, deres fisser vipper ved hvert stød. Dette er en must-see video for alle, der elsker store bryster, barmfagre babes og varm lesbisk action.