Δύο παχουλές γκέι αρκούδες επιδίδονται σε κάποια άγρια και ανεμπόδιστη σεξουαλική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια του σώματός τους καθώς εξερευνούν ο ένας τις καμπύλες και το περίγραμμα του άλλου στην υπέροχη ύπαιθρο.Ξεκινούν φιλώντας με πάθος, εξερευνώντας ο ένας το σώμα του άλλου με τη γλώσσα και τα δάχτυλά τους.Τελικά, και οι δύο άνδρες φτάνουν στο σημείο χωρίς επιστροφή, να καταρρέουν στο έδαφος.Η εξάντληση του χοντρού μέλους του γλιστράει ανάμεσα στα πόδια του και το παίρνει βαθιά στο στόμα του για στοματική ευχαρίστηση.Ο άλλος γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς δουλεύει μέχρι τον οργασμό, με το σώμα του να τρέμει από ενθουσιασμό.Τέλος, και οι δυο άντρες φτάνουν στο σημείο της κατάρρευσης χωρίς επιστροφή στο έδαφος.Το εξουθενωτικό πρόσωπο τους αγκαλιάζει την εξάντληση από τη σεξουαλική τους φύση.Αυτό το βίντεο δεν αφήνει τίποτα σε κανέναν που δεν πρέπει να χάσει τη φαντασία του, αφήνοντάς τους τη φαντασία να αφήσουν τη φαντασία τους και να απολαμβάνουν τον έρωτα.