Kaksi lihaksikasta mustaa miestä seurustelee kiihkeässä kolmiossa upean afroamerikkalaisen naisen kanssa, jolla on suuret, pyöreät aasit ja mehukkaat käyrät. Kohtaus alkaa naisten vuorotellen miellyttäessä toisiaan lihaksikkaan poliisin seurassa. He alkavat intohimoisella suutelemalla ja hyväilemällä ennen kuin siirtyvät intensiivisempiin aktiviteetteihin. Yksi upseereista antaa toiselle karkean suihin, kun taas toinen ottaa vallan ja hallitsee tilannetta. Toiminta kuumenee, kun toinen miehistä kumartuu ja antaa toiselle raa'an suullisen vitun, jättäen molemmat naiset haukkomaan henkeään. Animaatiolaatu on huippuluokkaa, realistisilla liikkeillä ja ilmeillä, jotka saavat sinut tuntemaan olosi juuri siellä huoneessa heidän kanssaan. Kohtauksen edetessä naiset kiihtyvät ja heidän voihkauksensa kasvavat yhä kiireellisemmiksi. Lopulta he saavuttavat räjähtävän orgasmin, ammuskelevat kuumia lasteja kaikkialle kasvoilleen ja vartaloilleen. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat brutaalia, karkeaa eebenpuukolmikkoa.