En gruppe amatører udforsker deres seksualitet med stort legetøj og futanari i denne eksklusive hentai-video. Animationen er førsteklasses, med realistiske bevægelser, der får handlingen til at føles som om, du er lige der i rummet. Deltagerne er alle ivrige efter at udforske deres kroppe og prøve nye ting, hvilket giver intense anal- og røvfucking-scener. De starter med at lege med hinandens numser, få dem hårde og pæne, før de går videre til større legetøj. Efterhånden som de bliver mere komfortable, går de over til at bruge dildoer til at trænge ind i sig selv, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Men det handler ikke kun om de fysiske fornemmelser - disse futanari skiftes også til at glæde sig selv, og viser deres store bryster og numser, mens de engagerer sig i gruppespil. Det er en vild tur fra start til slut, med masser af kinky øjeblikke, der vil efterlade dig forpustet.