Denne anale film har en storbrystet pornostjerne, der får sin første smag af anal nydelse. Se, hvordan hun oplever sin første gang med en monsterpik og nyder hvert øjeblik af det.
To barmfagre kvinder oplever deres første anale eventyr, hvor de giver hinanden sensuel omsorg, men bliver snart mødt af en velbegavet mand, der ikke kan modstå fristelsen fra deres massive bryster. Pigerne skiftes til at ride ham og stønne af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. For hvert stød mærker de sig komme tættere og tættere på orgasme, indtil de eksploderer i et forbløffende klimaks, der efterlader dem begge gispende efter vejret.