To amatørkvinder udforsker deres seksualitet med dildoer og legetøj. Brunetten og hendes veninde er begge kurvede og har store, naturlige bryster, der hopper, mens de leger med hinandens kroppe. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til at bruge dildoen til at stimulere hinandens følsomme områder. Brunetten stønner af nydelse, da hun mærker dildoen glide ind i sig, mens pigen fortsætter med at udforske sin krop med det samme legetøj. De to kvinder skifter stilling ofte, hvor den ene kvinde tager kontrol og viser den anden, hvordan man kan glæde sig selv. Da handlingen varmes op, bevæger de sig videre til mere intense aktiviteter, herunder onani og fingersætning sig selv til orgasme. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den måde deres kroppe ryster sammen til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se to smukke kvinder udforske deres seksualitet med dildoer og legetøj.