En ung og eventyrlysten pige udforsker fornøjelserne ved anal med sin ældre partner. Det er deres første gang sammen, og det er tydeligt, at de begge er ivrige efter at udforske dette spændende nye territorium. Scenen starter med, at pigen ligger på ryggen, kun iført blonde bh og trusser. Hendes far kommer ind i rummet og spilder ingen tid på at komme i gang. Han begynder med at give hende et sensuelt blowjob, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, bevæger de to sig ind i mere intense aktiviteter, herunder røvknepning og anal penetration. Pigernes krop kramper af nydelse, da hun oplever den ultimative fornemmelse af at blive dybt penetreret. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden hendes stramme lille røvhul føles mod hendes fars hud til den måde, hendes krop ryster af nydelse på, da hun tager det dybt inde i sig selv. Dette er en hardcore førstegangsoplevelse for både pigen og faren, og det vil helt sikkert efterlade seerne tilfredse og opfyldte.