To unge og små steddøtre bytter partnere til noget hot action. De starter med en sensuel kyssesession, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Mens spændingen bygger sig op, skifter de position igen og skiftes til at glæde hinanden med deres munde og fingre. Pigerne hygger sig tydeligvis, stønner og gisper, da de når nye højder af nydelse. En af steddøtrene er særligt vokal, skriger i nydelse, da hendes partner støder ind i hende bagfra. En anden pige slutter sig til det sjove, og viser sin store numse og stramme fisse, da hun kommer tættere på orgasme. Til sidst kommer begge piger sammen til et intenst og lidenskabeligt møde, der kulminerer i en forbløffende orgasme, der efterlader dem begge forpustede. Dette er ægte amatørporno på sit bedste, med to fantastiske steddøtre, der ved, hvordan man har det sjovt og opfører sig ansvarligt.