En kurvet og vellystig transseksuel med en stor røv får intens ansigtsknepperi. Hun klæder sig i et afslørende outfit, der viser hendes rigelige aktiver, herunder hendes lange ben og tykke sorte hår. Hendes kæreste kan ikke modstå hendes charme og begynder at udforske hendes krop og kæler for hver tomme af hendes kurver. Han går derefter videre til at deepthroate hende, tage hende bagfra og få hende til at stønne af fornøjelse. Crossdresseren skifter derefter ting op ved at give sin kæreste et blowjob, mens hun ivrigt tager hans massive pik ind i munden. De bytter stilling igen, med den transseksuelle, der viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Da de begge når deres klimaks, skifter de frem og tilbage, med den transseksuelle tager kontrollen og rider hendes kærestes hårde pik. Denne hjemmelavede video fanger al den rå passion og intensitet af ansigtsknulling og deep throat action, hvilket gør det til et must-watch for alle, der elsker amatørporno.