Video esittelee kaksi miestä, toinen vaaleanpunaisessa asussa ja toinen mustassa paidassa. He alkavat leikkimällä toistensa palloilla, käyttäen käsiään tutkiakseen jokaisen sentin kehostaan. Kiihottuessaan he vaihtavat tavaroita ja käyttävät leluja, kuten dildoja ja vibraattoreita, stimuloidakseen kullejaan. Yksi mies on erityisen taitava pallopelissä, käyttämällä sormiaan hieroakseen kovaa varttaan toistensa sukupuolielimiä vasten samalla voihkien nautinnosta. Hän käyttää myös erilaisia helmiä ja renkaat lisätäkseen ylimääräistä stimulaatiota jo vaikuttavaan jäseneensä. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan teräväpiirtonalta, tavasta, jolla pallot pomppivat, kun hän liukuu niiden sisälle, tavalle, jolla kulli pomppii jokaisella liikkeellä. Tämä amatöörivideo on täydellinen kaikille, jotka nauttivat BDSM:stä, fetissipelistä tai haluavat vain nähdä kahden kaverin tutkivan seksuaalisuuttaan yhdessä.